Notre Histoire & Notre Équipe
Découvrez les experts qui vous accompagnent vers une retraite sereine.
Notre Histoire
Fondée sur l'expertise et la confiance
PensionSwiss a été fondée en 2015 par une équipe de professionnels passionnés par la finance et déterminés à rendre le système de prévoyance suisse plus accessible et plus efficace pour tous.
Face à la complexité croissante du marché des fonds de pension et aux défis que cette complexité pose pour les particuliers, nous avons décidé de créer une entreprise qui combine expertise financière, connaissance approfondie du système suisse et approche centrée sur le client.
Aujourd'hui, PensionSwiss est reconnue comme un acteur de confiance dans le domaine de la gestion des fonds de pension en Suisse, aidant des centaines de clients à optimiser leur préparation à la retraite.
Notre Mission
Démystifier et optimiser la prévoyance retraite suisse
Notre mission est de rendre le système de prévoyance suisse accessible et compréhensible pour tous, et d'aider chaque client à maximiser les bénéfices de ce système pour sa retraite.
Nous croyons fermement que chaque personne mérite une retraite financièrement sereine, et nous nous engageons à fournir les outils, les connaissances et l'accompagnement nécessaires pour y parvenir.
Excellence
Nous nous engageons à fournir un service de la plus haute qualité, basé sur une expertise approfondie et constamment mise à jour.
Intégrité
Nous plaçons l'honnêteté et la transparence au cœur de toutes nos interactions avec nos clients.
Confiance
Nous construisons des relations durables avec nos clients, basées sur la confiance et le respect mutuel.
Notre Équipe d'Experts
Léonard Dufresne
Directeur Général
Avec plus de 20 ans d'expérience dans la gestion de patrimoine et la planification de retraite, Léonard a fondé PensionSwiss avec la vision de rendre l'optimisation des fonds de pension accessible à tous.
Madeleine Vaudreuil
Responsable Analyses Financières
Ancienne analyste dans une banque d'investissement majeure, Madeleine dirige notre équipe d'analystes et développe nos méthodologies d'évaluation comparative des fonds de pension.
Théodore Meunier
Expert Fiscal
Spécialiste en fiscalité suisse, Théodore conseille nos clients sur les stratégies d'optimisation fiscale liées à la retraite et assure la conformité de nos recommandations avec la législation en vigueur.
Élise Beaumont
Conseillère Stratégique
Élise travaille directement avec nos clients pour développer des stratégies de retraite sur mesure. Son approche holistique intègre l'analyse financière, fiscale et personnelle pour des solutions optimales.
Gabriel Lavoie
Spécialiste Transferts & Consolidation
Gabriel est notre expert en consolidation d'avoirs de pension. Il supervise les transferts complexes et s'assure que nos clients bénéficient d'une transition fluide et avantageuse.
Notre Approche
Personnalisée et centrée sur le client
Chez PensionSwiss, nous croyons qu'il n'existe pas de solution universelle en matière de planification de retraite. Chaque individu a des besoins, des objectifs et des circonstances uniques qui nécessitent une approche sur mesure.
Notre processus commence toujours par une écoute attentive et une compréhension approfondie de votre situation spécifique. Ce n'est qu'après cette étape essentielle que nous développons des stratégies adaptées à vos besoins.
Nous privilégions la transparence à chaque étape du processus, vous expliquant clairement nos recommandations et leurs implications, pour vous permettre de prendre des décisions éclairées concernant votre avenir financier.
Prêt à optimiser votre retraite?
Notre équipe d'experts est là pour vous accompagner à chaque étape du processus.